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產(chǎn)銷(xiāo)量暴增300%,極薄鋰電銅箔“狂飆”

編輯:   瀏覽: 次  時(shí)間:2023-02-07

 隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及雙碳目標的逐步推進(jìn),汽車(chē)/儲能用鋰電池繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢,拉動(dòng)作為鋰電池重要構件之一的鋰電銅箔需求量同步增長(cháng)。與此同時(shí),動(dòng)力/儲能鋰電池性能趨勢也向鋰電銅箔領(lǐng)域提出了新的挑戰。

產(chǎn)銷(xiāo)量暴增300%,極薄鋰電銅箔“狂飆”

  近日,央視財經(jīng)《第一時(shí)間》的《開(kāi)工加速度》系列報道中指出,下游行業(yè)需求旺盛,2023年開(kāi)年后國內銅業(yè)企業(yè)滿(mǎn)負荷生產(chǎn)。青海某銅業(yè)公司供銷(xiāo)部負責人表示,“隨著(zhù)下游廠(chǎng)家開(kāi)工率不斷上升,現在基本上當天生產(chǎn)的陰極銅產(chǎn)品,當天就能銷(xiāo)售完成!

  值得注意的是,江西某銅箔科技股份有限公司副總經(jīng)理黃芳恩在節目中還表示,“厚度4.5微米的銅箔主要應用在新能源汽車(chē)和儲能方面,今年1月與去年12月相比,我們的生產(chǎn)銷(xiāo)售量增長(cháng)了300%。

01

鋰電銅箔極薄化成為大勢所趨

  對于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè),動(dòng)力電池能量密度對汽車(chē)續航里程的影響尤為明顯,億緯鋰能董事長(cháng)劉金成就曾表示,能量密度更高的高鎳鋰電池有望成為續航更長(cháng)的高端新能源汽車(chē)的“最優(yōu)解”。

  在此背景下,頭部電池企業(yè)對銅箔的關(guān)注度日漸提升。一方面,從電池系統能量密度看,銅箔占鋰電池總重量比例約為13%,對鋰電池質(zhì)量能量密度影響較大。另一方面,從成本角度看,據行業(yè)機構測算,NCM811高鎳鋰電池中銅箔占總成本比例約為9%,緊隨正極材料之后位居第二,是影響電池成本的關(guān)鍵材料之一。

  華泰證券認為,隨著(zhù)新能源汽車(chē)對續航里程及動(dòng)力電池系統能量密度要求的不斷升級,動(dòng)力鋰電池向高能量密度方向發(fā)展的趨勢已定,而鋰電銅箔極薄化是鋰電池提升能量密度和減小電池體積的重要基礎。

  業(yè)內人士分析指出,這是因為鋰電銅箔的厚度越小,則鋰電的質(zhì)量越輕,質(zhì)量能量密度越高,同時(shí),更小的電阻可以使鋰電池能量密度等性能也得到提升。

  市場(chǎng)方面,鋰電銅箔是鋰電池負極材料載體和集流體的首選材料,而鋰電池廣泛應用于新能源汽車(chē)、消費電子、儲能電池等領(lǐng)域,隨著(zhù)鋰電池市場(chǎng)規模不斷擴大,對鋰電銅箔的需求量也將不斷增長(cháng)。

  電池中國了解到,受益于節省銅材成本并減輕重量,以提高電池能量密度等需求的推動(dòng),鋰電銅箔厚度由8微米向6微米、4.5微米等輕薄化迭代是大勢所趨。銅業(yè)企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)足馬力,搶抓新年發(fā)展新契機,尤其是4.5微米極薄鋰電銅箔產(chǎn)銷(xiāo)量大增也佐證了下游的旺盛需求。

02

供需雙方布局“各顯神通”

  鋰電銅箔企業(yè)方面,由于鋰電銅箔生產(chǎn)技術(shù)要求較高,對于6微米以下厚度的鋰電銅箔生產(chǎn)難度較大。據了解,為了更好地迎合電池企業(yè)的需求,相關(guān)企業(yè)紛紛加大技術(shù)研發(fā)投入,在厚度、抗拉強度、延伸率、耐熱性和耐腐蝕性等銅箔關(guān)鍵指標上,提高生產(chǎn)制造技術(shù),實(shí)現鋰電銅箔的高品質(zhì)、規;a(chǎn)。

  從產(chǎn)能看,自2020年以來(lái),包括諾德股份、銅冠銅箔、嘉元科技、德?萍、中一科技等銅箔企業(yè)都在加快擴產(chǎn)步伐。

  從產(chǎn)品布局看,據統計,2021年8/6/4.5微米銅箔毛利率分別約為20%/30%/50%。高毛利驅動(dòng)下,目前6微米及更薄的鋰電銅箔成為相關(guān)企業(yè)布局的重心,4.5微米、4微米等產(chǎn)品已在寧德時(shí)代等電池企業(yè)得到應用。

  粗略統計,目前諾德股份已實(shí)現4.5微米等極薄銅箔對大客戶(hù)的批量供貨,同時(shí)還在積極推進(jìn)4微米及以下更薄銅箔的產(chǎn)業(yè)化。

  德?萍荚2022年上半年4.5微米銅箔僅出貨338噸,但自三季度開(kāi)始,月出貨量就達到了300噸,產(chǎn)能釋放加速,下游需求旺盛。

  同時(shí),嘉元科技、華威銅箔等少數幾家企業(yè)的4.5微米銅箔也已穩定量產(chǎn)供貨。隨著(zhù)4.5微米銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應用技術(shù)逐步提高,極薄鋰電銅箔的應用將逐漸增多。

  不僅頭部銅箔企業(yè)積極布局,市場(chǎng)資料顯示,銅箔企業(yè)華創(chuàng )新材于2022年12月獲超7億元戰略融資。值得關(guān)注的是,投資陣營(yíng)中,除了基金公司外,還吸引了包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、珠海冠宇等5大上市電池企業(yè)的參與。

  實(shí)際上,多家電池企業(yè)已不再滿(mǎn)足于和銅箔企業(yè)簽訂單一的銅箔供貨訂單,而是紛紛通過(guò)增資入股、合資建廠(chǎng)等多種方式,“鎖定”銅箔供應、降低生產(chǎn)成本。

  2021年寧德時(shí)代通過(guò)旗下晨道資本戰略投資德?萍,隨后LG化學(xué)、贛鋒鋰業(yè)、萬(wàn)向一二三等也戰略投資了該企業(yè)。

  據不完全統計,包括比亞迪、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達、珠海冠宇等頭部新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池企業(yè)近兩年也先后入股了不同的銅箔企業(yè)。

  分析人士指出,在鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)隨新能源汽車(chē)及儲能需求的爆發(fā)而快速成長(cháng)的過(guò)程中,銅原料和加工費大幅上漲,使銅箔在鋰電池總成本中的占比不斷升高,促使頭部一些電池企業(yè)爭相戰略投資鋰電銅箔企業(yè),表明頭部電池企業(yè)對銅箔保供和降本需求的緊迫。

  從市場(chǎng)格局看,極薄化銅箔已開(kāi)啟“狂飆”模式。一方面,擴大極薄化鋰電銅箔產(chǎn)能將有利于企業(yè)搶占更多市場(chǎng)份額;另一方面,在量產(chǎn)4.5微米銅箔基礎上,探索更薄的高端銅箔將有望獲得國內外更多頭部電池企業(yè)的青睞。而隨著(zhù)電池企業(yè)“戰投”的不斷涌現和訂單的大量加持,銅箔行業(yè)格局勢必也將發(fā)生巨大變化。電池中國將持續關(guān)注。

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